DogfinanceLe 12/12/2025
Dylan, Gestion de patrimoine et alternant chez INSEEC
Fort d'un Bac+6 en direction artistique et d'une solide expertise en intelligence artificielle , Dylan a fait le choix d'une reconversion professionnelle vers la finance et la gestion de patrimoine. Aujourd'hui alternant au sein du cabinet Haussmann Patrimoine, il capitalise sur cette double compétence pour faire de son parcours atypique un véritable atout.
Portraits
Son parcours
Animé par une forte détermination, Dylan s'est d'abord formé en autodidacte avant d'intégrer le MSc de l'INSEEC et de rejoindre le cabinet Haussmann Patrimoine. Loin de mettre de côté son bagage en direction artistique, il valorise au contraire cette double compétence : il développe notamment ses propres outils d'intelligence artificielle pour affiner ses analyses de marché et s'investit dans la vulgarisation financière sur les réseaux sociaux. Son intégration réussie dans le secteur de la finance a d'ailleurs été récompensée par une très belle 2ème place au Trophée Dogfinance 2026 (parmi 3 000 candidats). En parallèle, Dylan maintient un fort engagement associatif (Vice-Président de Junior Conseil INSEEC, Responsable formation chez KRYPTOSPHERE et multi-ambassadeur).
Ses missions
Au sein du cabinet Haussmann Patrimoine, Dylan agit comme un véritable couteau suisse pour épauler les conseillers et garantir un accompagnement sur mesure. Très polyvalent, il gère de manière proactive la relation avec les clients et les partenaires , tout en assurant le maintien rigoureux de la base de données produits. Il intervient également sur le volet réglementaire en préparant les éléments de conformité nécessaires pour fluidifier les souscriptions. Enfin, il participe à l'élaboration des présentations d'allocation d'actifs pour les rendez-vous et assure le suivi administratif et logistique des dossiers au quotidien.
Sa journée type
06:30
Veille stratégique/analyse des tendances macroéconomiques et géopolitiques via une sélection de newsletters, synthétisées grâce à l'IA
Traitement des emails et messages clients, lecture des demandes, réponses prioritaires, préparation des dossiers du jour
07:00
10:30
Pause déjeuner
Support aux conseillers. Assistance technique sur les dossiers patrimoniaux et aide au middle/back-office
11:30
13:00
Pris des appels clients pour le cabinet/présence en rendez-vous clients visio ou en présentiel avec le conseiller
Veille financière/suivi des marchés, publication des posts sur les réseaux sociaux sur des clés en gestion de patrimoine
15:30
Au quotidien, Dylan utilise
Excel
Word
Powerpoint
Microsoft Teams
Outlook
IA
Ses compétences
Pour Dylan, la réussite repose sur l'équilibre entre technicité et intelligence relationnelle. Côté technique, il maîtrise l'analyse financière et suit rigoureusement la macroéconomie pour anticiper les marchés. Son grand atout ? Son agilité technologique et sa capacité à exploiter l'IA pour optimiser le traitement des données et gagner en précision. Côté humain, il mise sur l'écoute active et l'empathie pour comprendre les besoins profonds de ses interlocuteurs. Grâce à un fort esprit de synthèse et une vraie pédagogie, il sait vulgariser la complexité des marchés pour devenir un véritable partenaire de confiance.
Son équipe
Dylan évolue au sein d'une équipe pluridisciplinaire particulièrement formatrice. Il travaille aux côtés de deux CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) très expérimentés, d'un Directeur Commercial et d'un Chargé de relation client, ce qui lui offre une vision globale du parcours client. Pour les problématiques complexes, l'équipe s'appuie sur l'expertise d'un gestionnaire d'actifs chevronné. Cette proximité favorise un apprentissage rapide et des synergies fortes.
Ce qui lui plaît chez Haussmann Patrimoine
Il a choisi Haussmann Patrimoine pour son excellence et son positionnement haut de gamme auprès d'une clientèle privée exigeante. Évoluer dans de magnifiques bureaux, au sein d'une structure où le professionnalisme s'allie à une ambiance stimulante, est un vrai moteur. Dylan apprécie particulièrement la grande proximité avec la direction générale et commerciale : le management est bienveillant, les circuits de décision sont courts, et la forte culture entrepreneuriale permet aux profils audacieux et innovants comme le sien de s'exprimer pleinement.
En dehors du travail
Côté loisirs, Dylan est un grand sportif doublé d'un passionné de musique. Il pratique d'ailleurs plusieurs instruments au quotidien, notamment le piano, la guitare et la batterie.
Métiers affiliés
- Vues208
