Roselyne, Conseillère en gestion de patrimoine chez Crédit Mutuel Arkéa

Découvrez le portrait de Roselyne, Conseillère en gestion de patrimoine au sein du Crédit Mutuel de Bretagne, l’une des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa, groupe coopératif de banque-assurance. Arrivée dans le Groupe par les opportunités saisonnières, elle y a développé un très beau parcours, animé par une volonté constante d'apprendre et d'évoluer. Aujourd'hui, elle allie expertise technique, écoute et proximité pour accompagner une clientèle à fort potentiel et soutenir l'ensemble de ses collègues sur son secteur.

PortraitsLe 16/07/2026

Son parcours

Le parcours de Roselyne est marqué par une belle progression interne et rythmée par l'obtention de nouveaux diplômes de référence en gestion de patrimoine. Après un Bac général, elle obtient un DUT Techniques de commercialisation à l'IUT de Vannes, puis une Licence de tourisme d'affaires à l'ESTHUA d'Angers. Son histoire avec le CMB débute à l'été 2005 par un emploi saisonnier, suivi d'un CDD d'un an. En septembre 2006, elle est recrutée en CDI en "Caisse école" à l'agence de Muzillac. Elle intègre ensuite le Centre de relations de Vannes en 2007 (plateforme téléphonique), avant de devenir Chargée de clientèle à l'agence de Questembert en 2009, puis Chargée de clientèle particulier du professionnel et patrimonial à Muzillac en 2016. Toujours désireuse d'approfondir ses expertises, elle obtient un DU en Gestion de Patrimoine à l'UBO de Brest en 2018, puis un Master en Gestion de Patrimoine à l'IAE de Caen en 2022. Depuis 2023, elle est Conseillère en gestion de patrimoine au pôle professionnel et patrimonial de Questembert.

Ses missions

Roselyne a pour mission principale de conquérir et fidéliser une clientèle à fort potentiel par une approche patrimoniale. En tant que Pilote sur le domaine de l'épargne, elle apporte également son soutien auprès des collègues de ses agences.

Particulièrement mobile sur son secteur, elle alterne régulièrement entre déplacements dans les agences et rendez-vous en entreprise, ce qui rend chacune de ses journées à la fois différente et riche en échanges.

Sa journée type

06:30

Arrivée au bureau, traitement des e-mails, rappels téléphoniques et gestion des événements commerciaux

Temps dédié aux rendez-vous clients

07:30

10:15

Pause déjeuner

Reprise des activités

11:45

12:00

Temps dédié aux rendez-vous clients

Fin de journée

16:00

Au quotidien, Roselyne utilise

BigExpert

Topinvest

Ses compétences

Au quotidien, elle s'appuie sur une double expertise, à la fois technique et relationnelle :

Qualités relationnelles : organisation, réactivité, adaptabilité, empathie, excellente écoute, joignabilité et aisance relationnelle.
Qualités techniques : forte capacité d'analyse, esprit de synthèse, maîtrise technique pointue et connaissance parfaite de l'offre.

Sa plus belle réussite professionnelle

Ce qui la rend la plus fière au quotidien, c'est la reconnaissance de son expertise sur son secteur. Dernièrement, un notaire local lui a témoigné sa confiance en lui recommandant directement un membre de sa propre famille pour qu'elle devienne sa conseillère. Une belle preuve de la qualité de son travail !

Son équipe

Roselyne travaille au sein d'une équipe de 10 personnes rattachées au pôle de Questembert, composée de :

4 chargés de clientèle professionnels,
3 chargés de clientèle agricoles,
1 responsable de structure,
1 binôme CGP (avec qui elle forme le tandem de gestion de patrimoine). À l'échelle de son secteur d'intervention, elle est en interaction et soutient l'ensemble des équipes réparties dans les agences, ce qui représente un collectif d'environ 60 personnes.

Ce qui lui plaît dans son entreprise

Arrivée un peu par hasard au sein du Crédit Mutuel de Bretagne (Crédit Mutuel Arkéa), Roselyne y est restée par choix et avec enthousiasme. Elle apprécie particulièrement les nombreuses perspectives d'évolution offertes par le Groupe, qui lui ont permis d'exercer une belle diversité de métiers au cours de sa carrière. De plus, la politique de formation du CMB est un vrai atout. Elle a pu en bénéficier et reprendre ses études en parallèle de son travail et décrocher deux diplômes universitaires reconnus.