Maxime, Conseiller en gestion de patrimoine chez Club Aktif +

Conseiller patrimonial et développeur commercial, Maxime allie expertise financière et excellent sens relationnel. Formé sur le terrain et particulièrement apprécié pour son esprit d'équipe, il accompagne les particuliers avec des solutions sur mesure et éthiques. Animé par le goût du challenge, il déploie la même énergie au travail que dans sa passion pour le sport et le Cinéma.

PortraitsIl y a 6 jours

Son parcours

Pour Maxime, tout commence à Montpellier où il décroche sa licence en gestion tout en mettant déjà un pied dans l’immobilier, entre agence de gestion et marchand de biens. Direction Paris ensuite pour son Master à l'EDC, qu'il réalise à 100 % en alternance. Il touche d'abord au business dev chez Humkyz avant de rejoindre Meilleurs Agents, où il se découvre une vraie passion pour le commercial B2C. Il y fait ses preuves au point de signer son CDI pile au moment de la fusion avec SeLoger. Après ce beau parcours en entreprise, il a eu envie de nouveaux défis : il s’est lancé en indépendant comme consultant en gestion de patrimoine pour le Cabinet Figa.

Ses missions

Dans son rôle actuel, Maxime accompagne les particuliers dans l'optimisation de leurs finances. Son quotidien s'articule autour de la réalisation de bilans patrimoniaux et financiers complets, lui permettant de préconiser des solutions d'investissement et des leviers fiscaux sur mesure. En véritable profil orienté business, il assure le développement actif de son propre portefeuille, tout en garantissant un suivi rigoureux et personnalisé de ses clients sur le long terme.

Sa journée type

08:00

Conduite des entretiens clients

Élaboration des préconisations en synergie avec l'équipe du cabinet

09:00

12:00

Formation continue

Études de cas financiers et mises en situation commerciales

14:00

17:00

Fin de journée

Au quotidien, Maxime utilise

MS Office 365

Outlook

ERIP

zoom

Ses compétences

Maxime se distingue par un sens commercial aiguisé, une forte capacité d'adaptation et un professionnalisme irréprochable. Doté d'une excellente expression orale et d'une grande agilité intellectuelle face aux mécanismes financiers, il sait convaincre ses interlocuteurs. Sur le plan technique, il possède une fine connaissance des solutions financières et des leviers fiscaux. Il maîtrise parfaitement l'argumentation chiffrée en rendez-vous, s'appuyant avec aisance sur les calculatrices financières et les logiciels métier de son secteur.

Sa plus belle réussite professionnelle

Pour Maxime, sa plus belle réussite professionnelle ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais se vit au quotidien : c'est la fierté d'être systématiquement reconnu et apprécié par ses pairs. Cette reconnaissance constante est le fruit d'un comportement irréprochable, d'une attitude positive et d'une volonté permanente de progresser, tant sur le plan individuel qu'en tirant son équipe vers le haut.

Son équipe

Maxime évolue au sein d'un écosystème riche et stimulant, supervisé par un Chef des Opérations expert, véritable référence sur les aspects techniques et commerciaux. Son environnement direct mêle l'expérience de collaborateurs seniors très performants à la dynamique de nouveaux arrivants en pleine montée en compétences, accompagnés par des formateurs dédiés. Cet écosystème s'ouvre également vers l'extérieur grâce à des interactions régulières avec des conseillers indépendants issus d'autres cabinets, favorisant le partage de bonnes pratiques.

Ce qui lui plaît chez Club Aktif +

Au sein de son cabinet, Maxime apprécie particulièrement la forte culture de l'accompagnement et l'éthique de l'offre. Il valorise la solide formation dispensée dès son arrivée, prolongée par un apprentissage en continu, ainsi que le mentorat quotidien d'un directeur maîtrisant parfaitement son sujet. Enfin, il trouve un réel sens à son activité grâce à des produits financiers de haute qualité, véritablement conçus dans l'intérêt des particuliers.

En dehors du travail

Loin de son activité professionnelle, Maxime est un profil dynamique et touche-à-tout. Très sportif, il cultive son goût de l'effort et du dépassement de soi à travers la pratique du rugby, de la musculation, du football et du padel, tandis que le cinéma lui offre de parfaits moments de détente pour se ressourcer.

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