Estelle, Leveraged Finance Associate chez BNP Paribas

Découvrez le portrait d'Estelle, Associate au sein de l’équipe Leverage Finance chez BNP Paribas à Paris. Évoluant au cœur des grandes opérations financières, elle accompagne au quotidien de grandes entreprises et des fonds d'investissement dans la structuration et la syndication de leur dette. À travers ce portrait, plongez dans les coulisses d'un métier pointu, où se mêlent analyse financière, stratégie de marché et gestion de projet à l'échelle internationale !

PortraitsIl y a 2 jours

Son parcours

Diplômée de l'Université Paris Dauphine avec un Master 1 en Finance, Estelle a profité d'une année de césure pour réaliser six mois à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et six mois à la Société Générale CIB en équipe Coverage. Elle a ensuite effectué son Master 2 en alternance chez Crédit Agricole CIB, où elle a véritablement découvert l'univers du Leverage Finance. Il y a quatre ans, elle a rejoint BNP Paribas via le prestigieux Global Banking Graduate Program. Ce parcours lui a permis d'effectuer deux rotations de six mois : la première en Leverage Finance à Paris, et la seconde en Fusions-Acquisitions (M&A) à Amsterdam. À l'issue de ce programme, elle a réintégré l'équipe Leverage Finance parisienne en tant qu'Analyste, avant d'être promue Associate.

Ses missions

Le métier d'Estelle consiste à initier, structurer et exécuter des transactions de financement (prêts et obligations) pour de grandes entreprises (Corporate) et des fonds de Private Equity :

Analyse crédit : Réaliser une lecture critique des rapports de due diligence (stratégiques, commerciaux, financiers) pour se forger une opinion sur le risque de crédit de l'entreprise.
Modélisation financière : Vérifier que la structure de l'opération est viable, que l'entreprise génère assez de trésorerie pour rembourser sa dette, et effectuer des simulations de crises.
Gestion de projet : Assurer la coordination fluide entre toutes les parties prenantes de l'opération, incluant les clients, les cabinets d'avocats, les agences de notation et les autres banques.
Syndication et Marketing : Vendre l'opération sur les marchés financiers en présentant le modèle d'affaires et le business plan aux investisseurs.
Négociation juridique : Réviser les contrats de crédit en collaboration avec l'équipe juridique interne et les avocats externes.

Bien qu'il n'y ait pas vraiment de routine dans son métier, nous vous détaillons un peu plus bas l'exemple d'une journée type lors d'un "lancement d'opération" sur les marchés, une étape particulièrement importante qui revient régulièrement dans son quotidien.

Sa journée type

06:30

Réunion d'équipe afin de valider le lancement de l'opération selon les conditions de marché du jour

Lancement officiel de la transaction

07:30

09:00

Webcast global (conférence téléphonique) avec le management de l'entreprise ciblée pour présenter la transaction

Pause déjeuner

11:00

12:00

Animation de réunions en petits groupes avec les investisseurs pour répondre à leurs questions techniques

Clôture de la phase investisseurs de la journée et transition vers le travail sur d'autres projets ou pitchs en cours

16:00

Au quotidien, Estelle utilise

Bloomberg

Excel

Powerpoint

Word

Ses compétences

Pour exceller dans ce domaine, Estelle s'appuie sur un solide éventail de soft skills et compétences techniques.

Sur le plan du savoir-être, une forte résistance au stress est primordiale pour interagir avec des parties prenantes très exigeantes. La rigueur est tout aussi essentielle face aux attentes des grands groupes et des fonds de Private Equity, au même titre que l'adaptabilité, qui lui permet de comprendre rapidement des enjeux complexes et d'évoluer dans des délais très courts. Enfin, un véritable esprit d'équipe est nécessaire puisqu'elle travaille constamment en "Deal Team", au sein de groupes généralement composés de plusieurs personnes de séniorités différentes.

Côté savoir-faire, elle démontre un excellent esprit de synthèse pour transformer de lourds rapports d'audit en informations claires et digestes. Une réelle aisance avec les chiffres est requise pour la modélisation financière, tout comme une maîtrise parfaite de l'anglais, l'intégralité de la documentation et des échanges se faisant en cette langue.

Ce qui lui plaît chez BNP Paribas

Le choix d'Estelle s'est naturellement porté sur BNP Paribas pour la force de son Graduate Programme, une véritable rampe de lancement offrant une formation pointue, la création d'un solide réseau interne et une opportunité de mobilité internationale dès la première année.

Elle apprécie tout particulièrement le positionnement de la banque, qui s'affirme comme un leader ambitieux sur le marché européen.

Enfin, elle valorise grandement la culture d'entreprise : bien que l'environnement de la banque d'investissement soit intrinsèquement exigeant et compétitif, elle y a trouvé une atmosphère de travail chaleureuse et bienveillante, couplée à de réelles perspectives d'évolution et de mobilité géographique.

Ses passions en dehors du travail

Sur son temps libre, Estelle aime se ressourcer en plein air. Elle se passionne pour la randonnée en montagne🌄 , le vélo 🚴‍♀️, la course à pied 🏃‍♀️ et les voyages 🧳.

Métiers affiliés

Analyste financier